Para gerar um modelo de relatório no ERP Inovar, você deve, primeiro, utilizar a solução por um tempo e alimentar o sistema com insumos para análise. Depois, é só escolher o tipo de documento que deseja emitir e acessá-lo através da seção "Relatórios" do menu, que o próprio ERP o emite de forma automatizada para você.
É assim que gestores de todo o Brasil estão tomando decisões mais assertivas e baseadas em dados: com um sistema integrado de gestão empresarial (ERP) como o da Inovar, capaz de reunir as principais informações acerca dos departamentos e das atividades de um negócio em um só lugar.
Afinal, fica mais fácil saber os próximos passos com a ajuda de uma tecnologia que constrói relatórios que transformam números em informações categorizadas e de fácil interpretação.
Neste artigo, você vai entender quais são os modelos mais importantes para ficar de olho e como gerá-los no sistema de gestão empresarial mais completo do varejo brasileiro. Boa leitura!
O que deve constar em um relatório de ERP?
De modo geral, amostras do desempenho de cada departamento do negócio, demonstrações de resultados, pareceres sobre vendas e relações sobre contas a pagar e receber são informações que devem constar nos principais relatórios de um sistema de gestão empresarial.
Mas tudo depende do tipo de documento gerado.
É por essa razão, inclusive, que você confere, a seguir, o que consta em cada relatório de ERP emitido pela Inovar!
Quais os modelos de relatórios ERP da Inovar?
Do relatório completo de DRE até o de comissionamento dos colaboradores do seu negócio, veja quais são os modelos que você consegue emitir de forma automática com a Inovar.
Relatório de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
O relatório DRE reúne todo o faturamento da empresa em um só lugar de forma fácil e intuitiva de entender, separando as vendas entre mercadoria própria, terceirizada e serviços.
Além disso, o próprio documento ainda traz os descontos dados em cada transação e encontra sua receita líquida, usando suas informações de despesas pagas, como impostos, para indicar inclusive quanto você precisa faturar para cobri-las.
No fim das contas, o DRE é um termômetro que aponta como anda a saúde financeira do seu negócio e, por isso, é um dos relatórios gerenciais mais importantes para ficar de olho.
Relatório de vendas
Este modelo da Inovar é tão fácil de analisar que você vai ficar surpreso(a)! Ele serve para conferir o desempenho da sua equipe de vendas e dos recursos humanos, além de materiais investidos no setor, permitindo que você analise seu faturamento por:
- vendas totais;
- vendas individuais;
- preço final;
- preço de custo;
- porcentagem de lucro; e
- média de ganhos dentro de um período específico.
Você também pode segmentar o relatório de vendas por produtos vendidos, clientes, categorias e formas de pagamentos.
Relatório de fluxo de caixa
Se você precisa analisar a movimentação do caixa por meio do fluxo de pagamentos, o ideal é gerar o relatório de fluxo de caixa. Com ele, você consegue analisar o que entrou nos cofres da empresa e, ainda, separar os dados por meios de pagamento: dinheiro, cartão de crédito e Pix.
Esse modelo é o melhor amigo do empreendedor quando o objetivo é ter uma previsibilidade dos recebíveis da empresa, já que torna possível planejar seus próximos passos em investimentos, redução de custos, mudança de regime tributário, etc. com base nessa análise.
Relatório de contas a pagar
Outro relatório importante é o de contas a pagar, porém, para gerá-lo, você precisa ter lançadas, no ERP, todas as suas contas a pagar durante o próximo mês. Depois de inserir os compromissos mensais lá, dá para ver as contas a pagar no dia e também nas próximas semanas direto no sistema.
Então, não deixe de cadastrar suas contas de luz, água, internet, aluguel, entre outras assim que entrarem na empresa. Desse modo, o próprio sistema terá sempre uma previsão das despesas dos meses seguintes.
Relatório de contas a receber
Este documento é ainda mais importante se você costuma negociar com outras empresas, em que as compras e emissão de boletos a prazo são mais comuns, isso porque, se você costuma vender a prazo, o relatório de contas a receber vai ajudar na organização de seus recebimentos e trazer uma previsibilidade dos ganhos futuros, e também dá para configurá-lo de acordo com o cliente ou com o prazo de recebimento.
Então, se você quer saber, por exemplo, quanta “grana” vai entrar até o dia 30 de cada mês, este é o relatório certo.
Relatório de comissionamento
O relatório de comissionamento traz informações sobre os valores e porcentagens dos vendedores da sua empresa, de forma que você consiga ver quanto cada um recebe de comissão fixa, por venda e por produto.
Além disso, o documento soma todas as vendas realizadas e calcula o valor total que a empresa deve pagar em comissões.
É ou não é o sistema de gestão empresarial mais completo do mercado para o varejo? Os relatórios da Inovar entregam todos os dados da sua loja de forma “mastigada” e fácil de interpretar.
E bastam alguns cliques para gerar esses documentos tão importantes. Veja!
Como criar um relatório no sistema da Inovar?
Para gerar os relatórios no sistema de gestão feito para o varejo, é só seguir o passo a passo abaixo.
- Abra o ERP Inovar e faça seu login.
- Clique na seção “Relatórios” e acesse “Relatórios Gerenciais”.
- Selecione o documento e o período de competência que você deseja emitir.
- Escolha a forma de visualização: em lista ou gráfico.
- Leia o relatório na web ou faça o download dele e compartilhe com as pessoas interessadas.
- Analise o conteúdo e turbine as operações do seu negócio!
Antes de ir, que tal um exemplo sobre como a análise desses documentos podem ajudar seu negócio a crescer de forma sustentável?
O que um negócio consegue fazer ao analisar um relatório de ERP?
Para você ter um “gostinho” de como a leitura de seus relatórios pode ajudar em uma gestão que dá certo, a Inovar separou os principais benefícios da funcionalidade para o seu varejo.
- Identificar quais são os produtos que trazem mais lucro para o negócio
- Reconhecer a importância de reduzir custos quando necessário
- Saber quando repensar estratégias ou trocar fornecedores
- Controlar o estoque com mais precisão
- Visualizar em quais aspectos o varejo pode crescer mais
- Tomar decisões estratégicas com base em dados verídicos
Sem contar que a emissão dos relatórios é só uma das muitas vantagens do ERP Inovar, por isso, aproveite e use seus relatórios de ERP sem moderação!
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